汽車產能過剩迷局難破

導語:6月23日,北京現代重慶工廠開工,這也是繼4月3日滄州工廠奠基后三個月內北京現代建設的第二座工廠,與之相對,長安福特則宣布削減在華產能。在國內車市增速放緩的背景下,加之愈演愈烈的車企官降潮,讓中國汽車產能是否過剩的爭論再度成為熱門話題。[網友評論]

汽車產能過剩激辯 孰是孰非難厘清

《日本經濟新聞》日前報道稱,2015年中國汽車總產能將達5千萬輛,比實際銷量高出一倍,因而產能利用率將只有50%。報道指出,2015年中國車市已現降價潮,產能嚴重過剩將導致局面更加惡劣。這一報道引起了汽車業內極大的反響,讓中國汽車產能過剩的悲觀論點再次擺到桌面,但是產能是否真的過剩,需要人們擦亮眼睛。

機構預測產能存在過剩 自主利用率僅65%

今年3月,全球知名會計師事務所普華永道發布的一份汽車行業分析報告顯示,國際金融危機期間,中國市場獲得大量來自全球的代工合同,這在客觀上造成了中國汽車行業的產能過剩,成為威脅行業健康發展的嚴重問題。

該報告預測,2011-2018年期間,2012年中國汽車產能過剩的比重會達到最高點,占28.5%。此后逐年下降,2018年中國汽車產能過剩的比重為15%。

業內認為,目前合資汽車品牌的產能利用率相對較好,而過剩的關鍵問題來自自主品牌。國際咨詢公司IH·Automotive分析報告顯示,中國汽車行業2010年整體產能利用率為91%,預計到2015年將降至68%,已低于70%的產能利用率“紅燈值”。其中,外資品牌在華的產能利用率為85%,自主品牌汽車產能利用率只有65%。

據了解,對于汽車整車行業而言,產能利用率達到75%-80%才能達到盈虧平衡,85%是大型汽車企業達到盈利的門檻,而諸多自主品牌并沒有達到該門檻。普遍認為,自主品牌汽車滯銷產品過多是造成產能閑置的重要原因之一。[詳細]

中汽協表態存在局部過剩 總體未過剩

董揚是汽車產能過剩論的最大反對者。根據中國汽車工業協會的統計,至去年年底,全行業產能為3100萬,處于正常水平。坊間流傳的4000萬產能,不知從何說起。局部的產能過剩確實存在,主要是部分中國品牌乘用車企業,其原因是產品品牌競爭力不足。

董揚表示,當前市場增速明顯放緩的原因有二,一是宏觀經濟放緩,主要影響是商用車產銷下降;二是股市火爆,民間資金“脫實向虛”,主要影響是乘用車。即便如此,1-5月份轎車加SUV仍有7.5%的增長。

那么,為什么還要講產能過剩呢?董揚認為,講產能過剩的可能是兩種人。一是部分政府官員和專家,意圖在于希望加強政府管控;一是部分汽車經銷商,意圖在于將矛頭指向生產企業,在市場增速放緩的困難局面中為自己減輕壓力。

董揚指出,汽車生產企業和經銷商,本質上是利益共同體。在困難面前理應攜手共同面對,而不應炒作產能過剩話題,互相指責。事實上,經過去年的反壟斷調查和品牌銷售政策調整,汽車生產企業和經銷商的關系已大大改善。[詳細]

車企首度承認過剩 悄然降薪減產應對

在2015(第六屆)全球汽車論壇上,東風汽車副總經理劉衛東首次承認由于銷量上的不甚景氣,產能過剩已是事實,并表示,“從前年開始,東風開始嚴控新項目的發展”。

他說道,最悲觀的預測認為,2015年中國汽車總產能達到4000萬輛,比全年預期銷量高出一倍,產能利用率不到80%。其中自主品牌整體產能利用率尤其不樂觀,根據有關報告顯示,在抽樣調查的19家自主品牌中有15家產能利用率低于50%。

據了解,在市場預期不樂觀的背景下,合資企業已經悄然減產。從產量數據來看,包括一汽大眾、上海通用、東風日產、東風本田、北京現代等車企的產量都有不同程度的下降,其中一汽-大眾4月產量同比下降25%,東風日產出現20.9%的大幅下滑,北京現代下降了8.8%。

此前,福特中國董事長兼首席執行官羅禮祥在5月確認了福特采取減少在華產能的做法,并表示減產現已完成。同時,福特方面在4月就已對2015年中國整體車市的產銷規模預期下調了50萬輛,并將產銷增幅預期設定為8%或更低。

業內認為,部分汽車企業減產只是應對市場增速疲軟的無奈之舉,但中國汽車市場的龐大規模使相關企業對擴張產能充滿了“底氣”,以期切割更大的“蛋糕”。[詳細]

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車市拐點火與冰 產能擴張與市場減速并存

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如今,中國汽車產業也如著名作家馮驥才小說《神鞭》一樣,逼近涅盤的拐點。車市增長進入低速發展的新常態,降價大戰此起彼伏,庫存日益高企。傳統汽車技術的優化已面臨極限。與此同時,各路互聯網大佬紛紛搶灘,殺到汽車領域,他們咄咄逼人,虎視眈眈,要掀起一場顛覆傳統汽車業的革命。一時間,汽車產業這艘百年巨輪已經駛到了大變革前夜,中國汽車產業作為后起跟隨者,更在變革中面臨重生的機遇與挑戰。

車市拐點盡顯 15年來產銷首現負增長

最新的數據顯示,5月,汽車生產196.42萬輛,環比下降5.56%,同比下降0.58%;銷售190.38萬輛,環比下降4.55%,同比下降0.40%。這是中國汽車市場少見的一種產銷同比都下降的局面。

為何今年車市突然“失速”?業界分析,中國已超越美國成為全球第一大車市,龐大的體量決定了增速必然回調。但對于去年還在忙于擴充產能四處建廠的主流車企來說,新車銷售由熱轉冷的變化還是來得有些突然。

5月份,今年銷量排名前十的企業中有6家銷量出現下跌,其中上海大眾以144008輛的銷量再次奪得前十企業銷量排行冠軍,但同比出現小幅度下跌1%;一汽-大眾同比下跌22%;上海通用同比下跌9.7%;北京現代同比下跌12.1%。

今年年初,中國汽車工業協會曾預測,全年車市增速有望保持在7%左右。但隨著5月車市持續回落,這一目標眼看將要落空。中汽協副秘書長師建華明確表示,隨著中國經濟步入新常態,與GDP增速高度相關的汽車行業發展也將進入新常態。

剛剛結束的重慶2015全球汽車論壇上,東風汽車公司副總經理劉衛東預測,中國汽車產業增長已進入拐點期,未來中國汽車市場可能面臨3%以下的增長速度。這也是大部分發達國家車市的增速水平。[詳細]

經銷商庫存難消 虧錢賺吆喝

中國汽車流通協會近期對外發布2015年5月份"汽車經銷商庫存調查結果"。5月份汽車經銷商綜合庫存系數為 1.70,環比上升2%,同比上升11%,經銷商庫存水平仍處于警戒線以上,庫存壓力繼續加大。根據協會統計,自2015年2月以來,汽車經銷商庫存系數已連續4個月高于1.5的警戒線水平。

“好像一夜之間,著急買車的人都不見了。”京城一家合資品牌4S店銷售負責人表示,連寶馬、大眾這樣從來不愁賣的品牌,今年日子也非常難過。在全國各地,經銷商陷入資金鏈斷裂風險的案例不絕于耳。

曾經不惜加價提車的消費者去哪兒了?張女士的選擇非常具有代表性。“本來已承諾父母在今年給他們買一輛好點的車,錢都準備好了,但股市太誘人,去年40萬建倉的兩只股票,到現在已經翻一番變成了90萬。”張女士說,這讓全家人都覺得花二三十萬的真金白銀買車太不值。相比車買回來就迅速貶值的狀況,投資股市博取高收益,落袋為安后再買車無疑是更明智的選擇。

事實上,經銷商的盈利能力自去年下半年以來持續受到挑戰。2014年僅有三成經銷商盈利,另有四成經銷商基本收支平衡,三成經銷商虧本。這種情況在今年更是岌岌可危。根據龐大集團的一季報,凈利潤同比下滑54.7%;亞夏汽車一季度凈利潤同比下滑高達159.3%。中國汽車流通協會副秘書長郎學紅指出:“經銷商虧損最主要的原因是高庫存。”[詳細]

車企無奈掀起官降潮 不改擴產初衷

4月6日,上海大眾正式宣布宣布下調部分車型官方售價,成為車企“官降”大戰導火索,引發長安福特、北京現代、一汽大眾、上海通用、東風悅達起亞等多家企業紛紛跟進。車企“官降”每年都有,只不過未像今年這般“高調”且集中。但無論各家車企的管家手段如何不同,其背后意圖都大同小異,那就是以官方降價的形式吸引消費者,撬動市場的銷量增長。

與官降同時進行的,還有新一輪的擴產潮。5月24日,上海大眾規劃年產能30萬輛的長沙工廠舉行了建成暨首輛轎車下線儀式。這標志著長沙工廠的正式投產,該工廠也成為上海大眾繼安亭、寧波、南京等之后的第八個工廠。上海大眾官方表示,長沙工廠的建成,不僅將進一步推動上海大眾汽車的產能升級,也將促進上海大眾在中部地區的布局。

不僅僅是上海大眾,就連剛剛宣布減產的長安福特也依然不會改變其產能擴張規劃。蕭達偉表示,從2011年至今,福特在華年產能幾乎增長了4倍,到2015年底將提升至190萬輛。他仍然看好在中國市場取得增長,福特內部也預測中國市場在未來五到十年內將為福特全球銷量增長貢獻60%增量。與此類似的是,4月份悄悄減產25%的上海通用卻在4月底的上海車展上宣布,至2018年間向中國投資140億美元,興建5家新整車廠和2家零部件工廠。

與此同時,4月15日,廣汽和豐田宣布啟動階段產能為10萬輛的廣汽豐田第三生產線建設,并于2017年內投入運作。值得關注的是,這將是豐田汽車自2012年暫停在全球新增整車產能的步伐之后,再度擴產。幾乎在豐田宣布擴產同時,長安汽車也發布公告稱,公司擬募集資金總額60億元,將長安汽車新增產能建設。[詳細]

汽車產能釋放難題待解 重在頂層設計

汽車產業需提高準入門檻 完善退出機制

“在經過了連續幾年的高增長后,我國汽車產業雖已進入平穩期,但產能增速卻并未放緩,出現產能過剩是必然的。”中國汽車流通協會副秘書長羅磊表示,導致當前經銷商庫存高企,車市爆發的價格戰也都在說明對當前汽車行業的產能進行調整的必要性。

年初,工信部相繼對《節能與新能源汽車示范推廣應用工程推薦車型目錄(第64批)》(下稱《推薦目錄車型》)以及《車輛生產企業及產品公告》(下稱《公告》)進行清理。包括東風、奇瑞、浙江豪情(吉利)等在內的20家車企64款新能源汽車產品已被排除在《推薦目錄車型》之外,累計757家國內車企旗下超4萬款產品(包括整車和底盤)目錄被撤銷,自2014年12月31日起停止生產銷售。

這是工信部首次發布清理《推薦目錄車型》的公告,大部分為客、貨等商用車,以及垃圾運輸車等專用車,占撤銷產品總數的86%,其余產品則為純電動轎車;《公告》則是工信部有史以來最大規模的汽車產品目錄撤銷公告,涵蓋了國內絕大多數車企,撤銷產品包括客車、貨車、環衛車、運輸車、校車等多類整車及底盤。

業內人士認為,工信部此次大力度清理汽車生產目錄旨在清理長期產量極低甚至零生產的車型,以及不符合《公告》要求的汽車產品,并為落實此前關于汽車行業實行退出機制探路。

與此同時,國家發改委和商務部3月份發布的新版《外商投資產業指導目錄》則是當前國家政策層面試圖抑制汽車產能過剩的明確信號。相比此前對外資投資政策項目持開放態度不同,該目錄除了對關鍵性汽車零部件研發和制造的投資實施鼓勵政策外,將汽車整車、專用汽車和摩托車制造的投資,均列為限制類項目。對于爭論中的中外合資車企股比,則堅持“中方股比不低于50%”。而此前諸如“堅持同一家外商在國內只能建立兩家(含兩家)以下生產同類整車產品的合資企業”的規定,在本次目錄中也進一步強調。[詳細]

兼并重組優勝劣汰 提高產業集中度

誰會是下一個“南北車”,這既是資本市場最熱門的話題,更是中國制造海外輸出的整合與思考。實際上,以“南北車”為樣本的國有資本調整、運營試點,以改革推進合并,成為“新常態”下的重組路徑。這對汽車產業是否具有“施工圖”意義?廣汽集團總經理曾慶洪6月初的2015全球汽車論壇上曾大膽提議:一汽和東風能否實現企業重組,即便沒有實體意義上的整合,能否率先實現資本層面的交叉持股。其他地方性國有汽車企業能否也在資本層面聯姻,實現利益聯動。

據統計,目前我國有各類車輛生產企業1300多家,其中汽車整車企業有171家、摩托車120家、專用車900多家、三輪汽車和低速貨車135家。

“預計從目前中國的車企總數看,到2020年至少有20%以上的車企會出局,也就是1/5以上。如果說的激進點,可能能夠達到1/3。”北汽集團董事長徐和誼在2015全球汽車論壇上大膽預計。

而根據中汽協的統計數據:2014年,排名前十位的汽車集團共計銷售汽車2107.66萬輛,占全年汽車銷量的89.72%。中汽協副秘書長師建華曾表示:排名前十的汽車集團產銷占比呈逐年上升趨勢,這說明行業集中度在不斷提高。

上汽、東風、一汽和長安等沒能給外界一種整體的、戰略層面的出口印象,任由旗下子公司信馬由韁,最終也只落得散沙一片。目前來看,結構調整的確勢在必行,而兼并重組既是機遇也是挑戰。如果不能在全球范圍打造出具有知名度的汽車品牌,中國汽車的強國之路仍是一紙空談。[詳細]

加快走出去戰略 國際化品質贏海外市場

5月16日,國務院印發《關于推進國際產能和裝備制造合作的指導意見》,對汽車等“走出去”提出了具體指導。同時,國務院鼓勵汽車企業在歐美發達國家設立 汽車技術和工程研發中心,同國外技術實力強的企業開展合作,提高研發和制造技術水平。國家力推自主品牌走出去的決心之大由此可見。

《意見》要求,將鋼鐵、有色、建材、鐵路、電力、化工、輕紡、汽車、通信、工程機械、航空航天、船舶和海洋工程等12個行業作為重點行業,分類實施,有序 推進國際化進程。具體的路線為,先以亞洲周邊國家和非洲國家為主要方向,然后逐步進入發達國家市場,參與市場競爭。國家力推自主品牌走出去的決心之大由此 可見,對于汽車行業而言,這顯然是一大利好。

面對廣闊的海外市場,中國汽車出口應在鞏固既有優勢市場的同時,向中高端市場發展。中國汽車工業協會副秘書長師建華在談到中國汽車如何更好地走出去這一問題時表示,中國汽車企業應該在現有貿易方式的基礎上,鞏固發展中國家整車中低端市場,加快向中高端市場轉變,穩步進入發達國家的整車中低端市場。同時,深化合資合作,推動合資企業出口,共同開發海外市場,逐步培育中國汽車企業的國際競爭力。

就此而言,國家力推汽車走出去,也是題中應有之義。而對于中國企業而言,則應當以海外嚴格的標準體系、法規體系和服務需求作為質量把控導向,力爭在做好出口的同時,依靠更高的品質重塑自主品牌的形象和口碑。[詳細]

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浙江吉利控股集團并購沃爾沃汽車公司是典型的戰略性并購。2012年,沃爾沃與吉利簽署汽車安全技術和車內空氣質量技術合作協議;2013年9月,吉利又在瑞典哥德堡與沃爾沃聯合成立歐洲研發中心,共同打造緊湊型模塊化基礎架構。

結語

汽車產能過剩是一個老話題,從汽車市場騰飛躍居世界之巔的那一天起就一直存在爭論。實際上,中國汽車市場如此之大,利潤如此之高,早已讓西方汽車列強們聞風而動,搶占制高臺才是他們所關心的,而且在本輪合資品牌減產之前,所有跡象顯示的都是產能不足,從某種意義上加劇了車企的擴張潮。在鳳凰汽車看來,產能過剩不過剩并不是汽車行業健康發展的關鍵,國家加強汽車產業引導,車企提高市場競爭力才是取勝之本。

鳳凰汽車出品 歡迎收藏 策劃及編輯:寧曉輝 監制:王巍 郵箱:auto_pinglun@ifeng.com
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